Belegkategorien und Vorlagen einrichten
Alle Belege gehören einer bestimmten Belegkategorie an, in denen alle Belege eines bestimmten Typs zusammengefasst sind. Beispielsweise gehören alle Einkaufsrechnungen und Gutschriften zur Belegkategorie EINKAUF, während alle Verkaufsaufträge zur Kategorie VERKAUF gehören.
Innerhalb jeder Belegkategorie sind eine oder mehrere Vorlagen verfügbar und jede Vorlage enthält eine Reihe von Regeln und Konfigurationseinstellungen, die festlegen, wie Belege erfasst und verarbeitet werden sollen. Es gibt verschiedene Arten von Vorlagen, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden, darunter Vorlagen zur Identifizierung der Belegherkunft (z. B. Kreditor) und Vorlagen, die genau festlegen, wie Belege erfasst und verarbeitet werden.
Document Capture wird mit einer Standardkonfiguration geliefert, in der bereits einige Belegkategorien eingerichtet sind, zum Beispiel Kategorien für Einkaufs- und Verkaufsbelege. Diese Kategorien können sofort verwendet werden; Sie können sie jedoch beliebig anpassen, wenn Sie spezielle Anforderungen haben. Sie können auch neue Kategorien erstellen, wenn Sie bestimmte Belegarten verarbeiten möchten.
| Thema | Siehe |
|---|---|
| Sie möchten mehr über das Arbeiten mit Belegkategorien und Anpassen von Einstellungen erfahren | Mit Belegkategorien arbeiten |
| Konfigurieren der Felder, die zum Identifizieren der Belegherkunft verwendet werden (z. B. Kreditor) | Identifikationsfelder einrichten |
| Grundlegendes zu Identifikationsvorlagen und wie diese zum Identifizieren der Belegherkunft verwendet werden (z. B. Kreditor) | Grundlegendes zu Identifikationsvorlagen |
| Anpassen der OCR-Verarbeitung eingehender Belege | Erweiterte OCR-Optionen konfigurieren |
Siehe auch
Mit Belegkategorien arbeiten
Identifikationsfelder einrichten
Grundlegendes zu Identifikationsvorlagen
Erweiterte OCR-Optionen konfigurieren