Suchtexte zu PDF-Mastervorlagen hinzufügen
Um die Erkennungsgenauigkeit von PDF-Mastervorlagen zu verbessern, kann Continia Document Capture Suchtexte für die Vorlagen basierend auf Suchtexten vorschlagen, die bereits in vorhandenen Herkunftsvorlagen (z. B. Kreditorenvorlagen) verwendet werden. Die Vorschläge können anschließend den Feldern der Mastervorlagen hinzugefügt werden.
Diese kreditorenspezifischen Suchtexte, die mit der Zeit der Standardeinrichtung hinzugefügt werden, verbessern die Erkennung der Felder importierter PDF-Belege von neuen Kreditoren in Document Capture (oder die Erstellung einer neuen Vorlage für einen vorhandenen Kreditor), was zu einer höheren Gesamtgenauigkeit führt.
So fügen Sie Mastervorlagenfeldern vorgeschlagene Suchtexte hinzu
Suchen Sie
nach Belegkategorien und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Um die Kategorie für Einkaufsbelege zu öffnen, wählen Sie die Zeile EINKAUF (nicht den Code EINKAUF) und dann Bearbeiten in der Aktionsleiste, um die Karte Belegkategorie zu öffnen.
Wählen Sie im Inforegister Vorlagen in der Vorlagenliste die Mastervorlage für PDF-Dateien (EINKAUF-DE) aus.
Hinweis
Wenn es in der Kategorie mehr als eine PDF-Mastervorlage gibt und Sie keine bestimmte auswählen, wird standardmäßig die erste in der Liste verwendet.
Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Suchtextvorschläge, um die entsprechende Seite zu öffnen.
Sie haben die folgenden Optionen:
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Vorschläge erstellen > Vorschläge für alle Felder erzeugen > OK in dem sich öffnenden Dialog.
- Wählen Sie in der Liste der Felder das Feld aus, für das Sie Vorschläge erstellen möchten, und klicken Sie dann in der Aktionsleiste auf Vorschläge erstellen. Im angezeigten Dialogfeld klicken Sie auf Erzeuge Vorschläge für [ausgewähltes Feld] > OK.
Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem bestätigt wird, dass mehrere Suchtexte vorgeschlagen wurden. Klicken Sie auf OK, um dies zu schließen.
Wählen Sie in der Liste der Felder in der Spalte Anzahl Vorschläge die angezeigte Zahl für das Feld aus, für das Sie Vorschläge anzeigen möchten.
Aktivieren Sie in der Liste der vorgeschlagenen Suchtexte in der Spalte Auswählen die Kontrollkästchen des/der Suchtexte(s), den/die Sie der Mastervorlage hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Schließen, um zur Seite Suchtextvorschläge zurückzukehren.
Tipp
Wenn Sie einige oder alle der vorgeschlagenen Suchtexte ignorieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ignorieren für jeden Suchtext, den Document Capture nicht berücksichtigen soll. Alle ignorierten Suchtexte werden nicht mehr vorgeschlagen, wenn Sie die Funktion Vorschläge erstellen in Zukunft ausführen.
Wiederholen Sie die Schritte 7-8 für alle zusätzlichen Felder, die Sie mit vorgeschlagenen Suchtexten in der Mastervorlage aktualisieren möchten.
Sie haben die folgenden Optionen:
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Vorlage aktualisieren, und dann auf Alle Vorlagenfelder aktualisieren > OK im sich öffnenden Dialogfeld.
- Wählen Sie in der Liste der Felder das aus, das Sie in der Mastervorlage aktualisieren möchten, und wählen Sie dann Vorlage aktualisieren auf der Aktionsleiste aus. Klicken Sie im angezeigten Dialog auf Aktualisieren Sie das Vorlagenfeld [ausgewähltes Feld] > OK.
Ein Dialogfeld wird angezeigt, in dem bestätigt wird, dass mehrere Suchtexte erstellt wurden. Klicken Sie auf OK, um dies zu schließen.
Hierdurch werden die ausgewählten Suchtexte der PDF-Mastervorlage hinzugefügt, entweder für alle relevanten Vorlagenfelder (Schritt 10a) oder für das von Ihnen speziell ausgewählte Feld (Schritt 10b).
So zeigen Sie hinzugefügte Suchtexte an
Um die Suchtexte anzuzeigen, die Sie mit der obigen Anleitung hinzugefügt haben, gehen Sie folgendermaßen vor:
- Öffnen Sie die Karte Belegkategorie (wie in den Schritten 1–2 der Anleitung oben beschrieben).
- Wählen Sie auf dem Inforegister Vorlagen, in der Liste der Vorlagen die relevante PDF-Mastervorlage aus und klicken Sie dann auf Verwalten > Bearbeiten, um die Vorlagenkarte zu öffnen.
- Wählen Sie im Inforegister Felder in der Liste der Vorlagenfelder das Feld aus, das Sie anzeigen möchten. Dadurch wird die Vorlagenfeldkarte geöffnet.
- Wählen Sie im Inforegister Allgemein unter Suchtext den angezeigten Suchtext aus, um die Seite Bearbeiten – Feld Suchtexte zu öffnen.
Dadurch wird eine Liste aller registrierten Suchtexte für das ausgewählte Vorlagenfeld angezeigt, einschließlich der Suchtexte, die Sie selbst hinzugefügt haben.