Belegkategorien und Vorlagen einrichten

Belegkategorien

Alle Belege gehören einer bestimmten Belegkategorie an, in der alle Belege eines bestimmten Typs zusammengefasst sind. Beispielsweise gehören Einkaufsrechnungen und Gutschriften zur Belegkategorie EINKAUF, Verkaufsaufträge gehören zur Kategorie VERKAUF etc.

Continia Document Capture wird mit einer Standardkonfiguration geliefert, in der bereits einige Belegkategorien eingerichtet sind, zum Beispiel Kategorien für Einkaufs- und Verkaufsbelege. Diese Kategorien können sofort verwendet werden; Sie können sie jedoch beliebig anpassen, wenn Sie spezielle Anforderungen haben. Wenn Sie verschiedene Arten von Belegen verarbeiten möchten, können Sie auch Kategorien erstellen.

Weitere Informationen finden Sie unter Mit Belegkategorien arbeiten.

Vorlagen und Felder

Innerhalb jeder Belegkategorie sind eine oder mehrere Vorlagen verfügbar und jede Vorlage Regeln und Konfigurationseinstellungen, die festlegen, wie Belege erfasst und verarbeitet werden sollen. Es gibt verschiedene Arten von Vorlagen für unterschiedliche Zwecke, darunter Vorlagen zur Identifizierung der Belegherkunft (z. B. Kreditor) und Vorlagen, die festlegen, wie Belege erfasst und verarbeitet werden.

Weitere Informationen zur Identifikation der Herkunft, z. B. den Kreditor, finden Sie unter Grundlegendes zu Identifikationsvorlagen und Identifikationsfelder einrichten.

Weiterführende Themen

• Wie Sie die OCR-Verarbeitung eingehender Belege anpassen, erfahren Sie unter Erweiterte OCR-Optionen konfigurieren.
• Wie Sie eingehende Belege als Zeilen in einem Fibu Buch.-Blatt registrieren, erfahren Sie unter Registrierung von Belegen als Fibu Buch.-Blattzeilen einrichten.
• Wie Sie im Belegjournal eingebettete PDF-Anhänge anstelle der ursprünglichen XML-Dateien anzeigen, erfahren Sie unter Eingebettete PDF-Dateien in der Dokumentenvorschau standardmäßig für XML anzeigen.
• Wie Sie prüfen, ob die erfassten Daten in eingehenden Belegen mit den Daten der Kreditoren übereinstimmen, die die Belege gesendet haben, erfahren Sie unter Betrugsprüfungen einrichten.
• Wie Sie eingehende Belege mithilfe von Identifikationstexten identifizieren und der richtigen Kreditorenvorlage zuordnen, erfahren Sie unter Identifikationstexte für eine Vorlage einrichten.
• Wie Sie eine Verbindung zwischen Document Capture und dem Nachhaltigkeitsmanagement in Business Central (Microsoft-Artikel) einrichten, erfahren Sie unter Nachhaltigkeitsfunktionen integrieren.