Der Document Capture-Bereich im Business Central-Rollencenter
Continia Document Capture verbessert die Benutzeroberfläche und Funktionalität von Microsoft Dynamics 365 Business Central, indem einige der Standard-Rollencenter in Business Central erweitert werden. Dabei wird ein Bereich mit einer Reihe von Stapeln und Aktionskacheln hinzugefügt, die Ihnen die Verarbeitung Ihrer eingehenden Belege erleichtern.
Dieser Bereich, Continia Document Capture Aktivitäten, ist in mehrere Gruppen von Stapeln unterteilt, von denen jede mehrere relevante Stapel oder Aktionskacheln enthält. Diese werden weiter unten im Abschnitt Der Bereich „Continia Document Capture Aktivitäten“ beschrieben.
Die folgenden Standard-Rollencenter in Business-Central werden mit diesem Bereich erweitert:
- Buchhalter (ACCOUNTANT)
- Buchhaltungs-Manager (ACCOUNTING MANAGER)
- Kreditorenkoordinator (AP COORDINATOR)
- Buchhalter (BOOKKEEPER)
- Geschäftsführer (BUSINESS MANAGER)
Hinweis
Außer den oben genannten Rollencentern, die standardmäßig mit dieser Funktionalität erweitert werden, können Continia-Partner den Bereich Continia Document Capture Aktivitäten auch beliebigen anderen Business Central-Rollencentern hinzufügen. Hierfür wird die Seite 6085573 CDC Doc. Capture Activities verwendet. Wenn dies für Sie relevant ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Continia-Partner.
Der Bereich „Continia Document Capture Aktivitäten“
Der Bereich Continia Document Capture Aktivitäten im Rollencenter umfasst fünf Stapelgruppen:
Jede dieser Stapelgruppen enthält mehrere relevante Stapel oder Aktionskacheln. Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
Die Gruppe „Belege“
Die Stapelgruppe Belege bietet einen Überblick darüber, wie viele Belege auf die OCR-Verarbeitung warten, wie viele zum Import und zur Registrierung bereit sind und wie viele Ihnen zugewiesen sind.
Wenn Sie Warten auf OCR oder Bereit zum Import auswählen, wird eine entsprechende Seite geöffnet, auf der alle Belegkategorien aufgeführt sind. In der Spalte Belege für OCR können Sie sehen, wie viele Belege für jede Kategorie auf die OCR-Verarbeitung warten. Wenn ein Beleg mit OCR verarbeitet wurde, wird er in die Spalte Belege für Import verschoben. Wenn bei der OCR-Verarbeitung ein Problem mit einem Beleg aufgetreten ist, wird dieser in die Spalte Fehlerhafte Belege verschoben, wo Sie ihn dann manuell verarbeiten müssen.
Tipp
Wenn Sie die Details der Belege in einer der Spalten anzeigen oder verschiedene Aktionen für einen der Belege ausführen möchten, wählen Sie die Nummer in der entsprechenden Spalte für die entsprechende Belegkategorie aus, um die Seite Belegübersicht zu öffnen. Darin werden alle Belege in der ausgewählten Spalte und Kategorie aufgelistet sind. Auf dieser Seite können Sie nach einem bestimmten Beleg in der Liste suchen (Suchen), eine Datei öffnen, um sie außerhalb von Business Central anzuzeigen (Datei zeigen), eine Datei vollständig löschen (Löschen) und eine OCR-verarbeitete Datei importieren (Importiere Datei).
In der Spalte Von können Sie auch die E-Mail-Adresse des ursprünglichen Absenders eines Belegs anzeigen (normalerweise ein Kreditor), anstatt beispielsweise eine zwischengeschaltete E-Mail.
Durch Auswählen von Bereit zur Registrierung wird das Belegjournal geöffnet, wo importierte Belege verarbeitet und die darin enthaltenen Textinformationen erfasst werden. Weitere Informationen zum Belegjournal und seiner Verwendung finden Sie unter Mit Papier- und PDF-Belegen arbeiten.
Durch Auswählen von Mir zugewiesen wird die Seite Zugewiesene Dokumente geöffnet, auf der Sie Ihnen zugewiesene Belege anzeigen, bearbeiten und neu zuweisen sowie deren Zuweisung aufheben können. Die hier angezeigten Belege wurden Ihnen von Mitarbeitenden aus einem bestimmten Grund zugewiesen, z. B. weil Sie sich besser damit auskennen. Es handelt sich hierbei nicht um Belege, die genehmigt werden müssen.
Die Gruppe „Einkaufsgenehmigung - Rechnungen“
Die Stapelgruppe Einkaufsgenehmigung – Rechnungen ist für Einkaufsrechnungen vorgesehen und enthält drei Stapel: Offene Rechnungen, Rechnungen zur Genehmigung und Freigegebene Rechnungen. Sie bietet einen Überblick darüber, wie viele Rechnungen offen sind, wie viele zur Genehmigung bereit sind und wie viele jeweils freigegeben wurden.
Durch Auswählen einer der Stapel wird die Seite Einkaufsrechnungen geöffnet. Der Name und der Filter sind je nach Auswahl unterschiedlich; das Gesamtlayout ist jedoch gleich.
Die Gruppe „Einkaufsgenehmigung - Gutschriften“
Die Stapelgruppe Einkaufsgenehmigung – Gutschriften ist für Einkaufsgutschriften vorgesehen und enthält drei Stapel: Offene Gutschriften, Gutschriften zur Genehmigung und Freigegebene Gutschriften. Sie bietet einen Überblick darüber, wie viele Gutschriften offen sind, wie viele zur Genehmigung bereit sind und wie viele jeweils für den nächsten Verarbeitungsschritt freigegeben wurden.
Durch Auswählen einer der Stapel wird die Seite Einkaufsgutschriften geöffnet. Der Name und der Filter sind je nach Auswahl unterschiedlich; das Gesamtlayout ist jedoch gleich.
Hinweis
Weitere Informationen zur standardmäßigen Business Central-Funktionalität für Einkaufsfunktionen im Zusammenhang mit den oben beschriebenen Seiten finden Sie unter Einkauf (Microsoft-Artikel).
Weitere Informationen über die Einkaufsgenehmigung finden Sie unter Überblick über Einkaufsgenehmigung.
Die Gruppe „Einkaufsverträge“
Mit der Stapelgruppe Einkaufsverträge werden Einkaufsverträge verwaltet und sie enthält vier Stapel: Alle, Genehmigung fällig, Genehmigung erforderlich oder Genehmigung ausstehend. Diese geben einen Überblick darüber, wie viele Verträge insgesamt vorliegen, wie viele bis zum nächsten Genehmigungstermin fällig sind, wie viele den Status Genehmigung erforderlich haben bzw. wie viele den Status Genehmigung ausstehend haben.
Durch Auswählen einer der Stapel wird die Seite Einkaufsverträge geöffnet. Der Name und der Filter sind je nach Auswahl unterschiedlich; das Gesamtlayout ist jedoch gleich.
Hinweis
Weitere Informationen über Einkaufsverträge finden Sie unter Überblick über Einkaufsverträge.
Die Gruppe „Aktionen“
Die Stapelgruppe Aktionen enthält fünf Aktionskacheln, mit denen Sie verschiedene Aufgaben und Vorgänge ausführen können: