Debitoren und Kreditoren für Continia eDocuments einrichten

  • 31.03.2026
  • 9 Minuten Lesedauer

Nachdem Sie Continia eDocuments aktiviert und eingerichtet haben, müssen Sie Ihre Kreditoren und/oder Debitoren einrichten. Dies wird in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Überprüfen, ob ein Geschäftspartner eDokumente empfangen kann

Obwohl Sie davon ausgehen können, dass ein Debitor oder Kreditor, mit dem Sie Geschäfte machen, in der Regel Dokumente empfangen kann, ist nicht immer klar, ob dieser auch eDokumente empfangen kann. Mit Continia eDocuments können Sie überprüfen, ob der Debitor/Kreditor, dem Sie ein eDokument senden müssen, dieses auch empfangen kann.

So aktivieren Sie diese Funktion:

  1. Suchen Sie Search nach Continia eDokument Einrichtung und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

  2. Aktivieren Sie im Inforegister Automatisierungen die Einstellung Aktualisierung der Funktionen für den Empfang von Dokumenten.

  3. Der Status von Aktualisierung der Funktionen für den Empfang von Dokumenten ändert sich anschließend in Bereit und zeigt damit an, dass die Aufgabe, die für die Aktualisierung des eDocuments-Teilnahmecaches zuständig ist, ausgeführt wird.

    Hinweis

    Der Cache für die Empfangsfunktionen wird alle zwei Wochen aktualisiert.

Sie können jetzt überprüfen, ob ein Debitor oder Kreditor Teil eines eDocuments-Netzwerks ist. Die folgenden Anweisungen verwenden Kreditoren als Beispiel:

  1. Suchen Sie (Search) nach Kreditoren und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
  2. Klicken Sie auf der Seite Kreditoren auf Zugehörig > Kreditor > Continia eDokumente Einrichtung.
  3. Wenn die Infobox eDocuments Empfangsmöglichkeiten leer ist, klicken Sie in der Aktionsleiste auf eDocuments Empfangsmöglichkeiten erneut prüfen aus. Sobald die Infobox Informationen enthält, können Sie die Dokumenttypen sehen, die der Kreditor empfangen kann und über welches Netzwerk.

Wenn Sie versuchen, ein eDokument an einen Debitor oder Kreditor zu senden, der es nicht empfangen kann, wird eine Fehlermeldung mit Angaben zum Grund angezeigt. Beispielsweise könnte der Empfänger nicht im Netzwerk registriert sein.

Debitoren und Kreditoren einrichten

Es gibt zwei Möglichkeiten, Geschäftspartner so einzurichten, dass ihre Netzwerkverbindungseinstellungen mit Ihren konfigurierten Einstellungen übereinstimmen.

Empfohlen wird die Verwendung der eKandidaten-Funktion, die eine automatische Erkennung und Netzwerkregistrierung der Teilnehmer ermöglicht. Identifizierte Teilnehmer können dann einzeln oder in Gruppen verbunden werden, was den Prozess erheblich beschleunigt.

Es ist jedoch auch möglich, Debitoren und Kreditoren manuell einzurichten. Beide Methoden werden hier behandelt.

So richten Sie Debitoren und Kreditoren automatisch ein

  1. Suchen Sie (Search) nach eKandidaten und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

  2. Falls in der Tabelle keine eKandidaten angezeigt werden, klicken Sie in der Aktionsleiste auf Aktualisieren > Kreditorenliste aktualisieren/Debitorenliste aktualisieren.

Hinweis

Wenn Sie in der Tabelle immer noch keine eKandidaten sehen, klicken Sie auf Alle eKandidaten anzeigen, um diejenigen aufzulisten, die derzeit in keinem der Netzwerke registriert sind, an denen Sie teilnehmen.

  1. Bevor Sie eine Verbindungsmethode auswählen, überprüfen Sie die Werte in der Spalte Netzwerkregistrierungen, da Ihre eKandidaten möglicherweise in verschiedenen Netzwerken registriert sind.

  2. Wählen Sie die gewünschten eKandidaten aus und klicken Sie in der Aktionsleiste auf Verbinden. Alternativ können Sie in der Aktionsleiste auf Batch Connect klicken, um alle aufgelisteten eKandidaten auf einmal zu verbinden.

Tipp

Um einen Debitor oder Kreditor zu suchen, wählen Sie ihn aus und klicken Sie in der Aktionsleiste auf Debitor anzeigen oder Kreditor anzeigen, um die zugehörige Karte zu öffnen.

  1. Im Dialogfeld eKandidaten verbinden* wählen Sie einen Wert für Ausgabeprofil aus. Dieser Wert muss mit einem gültigen Absenderprofil verknüpft sein, andernfalls werden Sie aufgefordert, eines auszuwählen. Beachten Sie, dass bei Verwendung der Batch-Connect-Methode alle eCandidates im selben Netzwerk registriert sein müssen, das unter Von der Teilnahme ausgewählt wurde – und dass sie das unter Elektronisches Format angezeigte Format empfangen können müssen.

  2. Ein Dialogfeld bestätigt, wie viele eKandidaten (falls vorhanden) verbunden wurden. Falls erforderlich, wiederholen Sie den Vorgang mit einem anderen Wert für Absenderprofil.

Sie können jetzt Continia eDocuments verwenden, um elektronische Dokumente an die verbundenen Geschäftspartner zu senden.

Hinweis

Wenn viele Debitoren und Kreditoren mit Ihrem Unternehmen verknüpft sind, kann die Überprüfung, ob sie über aktive Registrierungen in den unterstützten Netzwerken verfügen, zeitaufwändig sein. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, befolgen Sie die ersten Anweisungen unter Überprüfen der eDocument-Empfangsfunktionen.

So richten Sie Debitoren manuell ein

  1. Suchen Sie (Search) nach Debitoren und wählen Sie den entsprechenden Link aus.

    Tipp

    Alternativ klicken Sie auf Debitoren in der Navigationsleiste im Rollencenter.

  1. Klicken Sie auf der Seite Debitoren auf den Namen des Debitors, den Sie für Continia eDocuments einrichten möchten. Dadurch wird die Debitorenkarte geöffnet.
  2. Geben Sie im Inforegister eDokumente mithilfe des Feldes Absenderprofil an, wie Sie als Kreditor Dokumente mit dem ausgewählten Debitor austauschen möchten. Diese Einstellung umfasst das elektronische Format und die Sende-von-Teilnahme. Weitere Informationen zu Teilnahmen finden Sie unter Das Continia Delivery Network einrichten.
  3. Unter Empfängertyp wählen Sie den ID-Typ innerhalb des Netzwerks aus, mit dem der Empfänger elektronische Dokumente empfangen kann. Beispiel: Umsatzsteuer.
  4. Wählen Sie im Feld Empfänger-ID Art das Schema aus, das dem Empfängertyp zugeordnet ist. Beispiel: GB:VAT.
  5. Wählen Sie im Feld Empfängertypden Wert aus, der den Debitor identifiziert.

Hinweis

Wenn Sie Umsatzsteuer oder GLN als Empfängertyp ausgewählt haben, werden die Felder Empfänger-ID Art und Empfänger-ID automatisch auf Basis Ihrer Auswahl und der im Continia Delivery Network verfügbaren zugehörigen Metadaten festgelegt. Daher können sie nicht bearbeitet werden.

Die Einrichtung ist vollständig abgeschlossen und Sie können mit Continia eDocuments elektronische Dokumente an diesen Debitoren senden.

So richten Sie Kreditoren manuell ein

  1. Suchen Sie (Search) nach Kreditoren und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.

    Tipp

    Alternativ klicken Sie auf Kreditoren in der Navigationsleiste im Rollencenter.

  1. Wählen Sie auf der Seite Kreditoren den Namen des Kreditors aus, den Sie für Continia eDocuments einrichten möchten. Dadurch wird die Kreditorenkarte geöffnet.
  2. Geben Sie im Inforegister eDokumente mithilfe des Feldes Absenderprofil an, wie Sie als Debitor Dokumente mit dem ausgewählten Kreditor austauschen möchten. Diese Einstellung umfasst das elektronische Format und die Sende-von-Teilnahme. Weitere Informationen zu Teilnahmen finden Sie unter Das Continia Delivery Network einrichten.
  3. Unter Kreditor-ID-Art wählen Sie den ID-Typ innerhalb des Netzwerks aus, mit dem der Kreditor elektronische Dokumente empfangen kann. Beispiel: Umsatzsteuer.
  4. Wählen Sie im Feld Empfänger-ID Art das Schema aus, das der Kreditor-ID-Art zugeordnet ist. Beispiel: GB:VAT.
  5. Wählen Sie im Feld Kreditor ID Wertden Wert aus, der den Kreditor identifiziert.

    6. Hinweis

    Wenn Sie Umsatzsteuer oder GLN als Kreditor-ID-Art ausgewählt haben, werden die Felder Empfänger-ID Art und Kreditor ID Wert automatisch auf Basis Ihrer Auswahl und der im Continia Delivery Network verfügbaren zugehörigen Metadaten festgelegt. Daher können sie nicht bearbeitet werden.

    1. Gehen Sie im Inforegister Allgemein zu Belegsendeprofil und wählen Sie CONTINIAEDOCUMENTS aus.

    Die Einrichtung ist vollständig abgeschlossen und Sie können mit Continia eDocuments elektronische Dokumente an diesen Kreditor senden.