Abgleichprüfungen vor der Registrierung einrichten

Um zu verhindern, dass Benutzer nicht übereinstimmende Belege registrieren – oder um sie vorher zu benachrichtigen – können Sie Continia Document Capture so konfigurieren, dass der Abgleich während der Registrierung überprüft wird. Für den Fall, dass keine Übereinstimmungen gefunden werden, sind in Document Capture folgende Optionen möglich:

• Wenn Zeilenerkennung aktiviert ist – Document Capture zeigt eine Fehlermeldung im Abschnitt Bemerkungen im Belegjournal an. Sie können den Beleg dann nicht registrieren.
• Wenn Zeilenerkennung deaktiviert ist – Document Capture zeigt im ersten Schritt der Registrierung ein Dialogfeld an, das Sie darüber informiert, dass keine Übereinstimmungen vorhanden sind. Sie werden gefragt, ob Sie trotzdem mit der Registrierung des Belegs fortfahren möchten.

Wie beim Abgleich werden Abgleichprüfungen in der jeweiligen Vorlage konfiguriert. Wenn Sie diese Prüfungen für eine bestimmte Vorlage aktivieren, werden sie auf alle Belege angewendet, die diese Vorlage verwenden.

So richten Sie Abgleichprüfungen ein:

1. Suchen Sie () nach Belegkategorien und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
2. Um die Kategorie für Einkaufsbelege zu öffnen, wählen Sie die Zeile EINKAUF (nicht den Code EINKAUF), und klicken Sie auf Bearbeiten in der Aktionsleiste.
3. Wählen Sie auf der Seite Belegkategorie im Inforegister Vorlagen die Vorlage aus, die Sie konfigurieren möchten.
4. Klicken Sie in der Titelleiste des Inforegisters auf Bearbeiten, um die Vorlagenkarte zu öffnen.
5. Nehmen Sie im Inforegister Einkaufsbelege unter Registrierung die folgenden Änderungen vor:
   • Wählen Sie im Feld Rechnung Reg. Schritt 1 die Option Bestellung zuordnen & Rechnung erzeugen.
   • Wählen Sie im Feld Gutschrift Reg. Schritt 1 die Option Reklamation zuordnen & Gutschrift erzeugen.

Informationen zum Thema

Automatischer Belegabgleich