Listenspalten im Belegjournal anpassen
Um Ihr Belegjournal zu personalisieren, können Sie der Dokumentenliste in Continia Document Capture eine Reihe dynamischer Spalten hinzufügen. In diesen Spalten können Sie zwischen drei allgemeinen Datentypen (Text, Datum und Zahlen) wählen. Außerdem können Sie diese Daten mithilfe der Standardfunktionen zum Sortieren und Filtern sortieren und filtern. So steht Ihnen eine gezieltere Alternative zur Dokumentensuche zur Verfügung.
Der Liste können bis zu sechs Spalten hinzugefügt werden:
- Zwei Spalten mit Datumsfeldern
- Zwei Spalten mit Textfeldern
- Zwei Spalten mit Zahlenfeldern
Die Daten für jede Spalte werden aus einem Dropdown-Menü ausgewählt, das Vorlagenfelder aus dem Belegkopf enthält, die dem Datentyp der Spalte entsprechen, die Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie dem Belegjournal beispielsweise eine Datumsspalte hinzufügen, sind alle im Dropdown-Menü verfügbaren Vorlagenfelder aus dem Belegkopf Datumsfelder. Dadurch wird sichergestellt, dass die Spalten gefiltert und sortiert werden können.
So fügen Sie der Belegliste benutzerdefinierte Spalten hinzu
- Suchen Sie
nach Belegkategorien und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus. - Klicken Sie auf den Code der entsprechenden Belegkategorie, zum Beispiel EINKAUF, um das Belegjournal zu öffnen.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Aktionen > Dokument > Benutzerdefinierte Spalten einrichten, um die Benutzerdefinierte Feldkarte zu öffnen.
- Wählen Sie im Inforegister Anpassbare Spalten den Feldtyp für die neue Spalte, und wählen Sie dann ein Kopffeld aus dem Dropdown-Menü aus.
- Schließen Sie die Benutzerdefinierte Feldkarte, um zum Belegjournal zurückzukehren.
- Ein Dialogfeld fordert Sie anschließend auf, alle geöffneten Seiten zu schließen und erneut zu öffnen, um die Änderungen zu übernehmen. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
- Schließen Sie das Belegjournal und öffnen Sie es erneut, um zu überprüfen, ob die Spalte hinzugefügt wurde.
Für jeden Beleg in der Liste wird jetzt die neu hinzugefügte Spalte mit den Daten angezeigt, die für das ausgewählte Kopffeld (siehe Schritt 4 oben) im Beleg erfasst (bzw. manuell hinzugefügt) wurden.