Die Kategorie „Bestellung“
Die Kategorie für Einkaufsbestellungen – BESTELLUNG – ermöglicht es Ihnen, Einkaufsbestellungen automatisch von Continia Document Capture erstellen und aktualisieren zu lassen, basierend auf Daten, die in einem anderen Beleg erkannt wurden (zum Beispiel die Auftragsbestätigung eines Kreditors). Die Bestellungen werden in Microsoft Dynamics 365 Business Central erstellt, sobald Sie sie registrieren.
Wenn eine Bestellung auf diese Weise erstellt wird, können Daten wie beispielsweise Artikelnummern, Preis und Menge oder praktisch alle anderen Informationen, die für Sie im Beleg des Kreditors relevant sind, erfasst werden. Die Aktualisierung von Bestellungen umfasst jedoch nur eine begrenzte Anzahl ausgewählter Felder: Kred.-Bestellnr., Kred.-Lieferungsnr., Zugesagtes Wareneingangsdatum, Menge und EK-Preis.
Es ist auch möglich, Lieferscheine (bzw. Empfangsbestätigungen) in der Kategorie Bestellung zu verarbeiten. Auf diese Weise können Sie Lieferscheine von Kreditoren mit einer offenen Bestellung abgleichen, das Feld Menge akt. Lieferung der Bestellung aktualisieren und den Einkaufsbeleg und/oder eine Rechnung buchen.
Alle drei Prozesse, das heißt die Erstellung, Aktualisierung und der Abgleich von Bestellungen, werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.
So erstellen Sie eine Einkaufsbestellung
Um eine Business Central-Bestellung auf der Grundlage eines importierten Belegs wie einer Auftragsbestätigung zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.Wählen Sie den Code BESTELLUNG aus, um das Belegjournal für Bestellungen zu öffnen.
Wählen Sie in der Liste der Belege den Beleg aus, den Sie als Grundlage für die Bestellung verwenden möchten.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Felder erkennen aus, um die Felder des ausgewählten Belegs zu erfassen.
Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Felder korrekt erfasst wurden und ob im Abschnitt Bemerkungen unten Warnungen oder Fehlermeldungen angezeigt werden. Wenn Informationen nicht stimmen oder fehlen, korrigieren Sie sie manuell. Wenn Sie beispielsweise nicht identifizierte Feldsuchtexte oder -werte manuell erfassen möchten, finden Sie hierzu weitere Informationen unter Felder in einem Beleg erfassen.
Gehen Sie zu [B]estellung / [E]mpfangsbestätigung und überprüfen Sie, ob der Buchstabe B in der Spalte Wert angezeigt wird. Wenn nicht, geben Sie den Wert manuell ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Vorlage > Vorlagenkarte aus, um die Vorlagenkarte zu öffnen.
Gehen Sie im Inforegister Einkaufsbestellungen zu Bestellung Reg. Schritt 1 und stellen Sie sicher, dass Bestellung erstellen oder Bestellung erstellen oder aktualisieren ausgewählt ist.
Hinweis
Wenn Bestellung erstellen oder aktualisieren ausgewählt ist, verwendet Document Capture den Wert Bestellnummer oder Kred.-Bestellnr., um automatisch zu ermitteln, ob eine neue Bestellung erstellt oder eine bestehende Bestellung aktualisiert werden soll.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Registrieren, um die neue Bestellung zu registrieren.
Die neue Bestellung wird nun als Geschäftseinheit in Business Central erstellt und steht zur weiteren Verarbeitung zur Verfügung.
So aktualisieren Sie eine Einkaufsbestellung
Um eine bestehende Bestellung zu aktualisieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.Wählen Sie den Code BESTELLUNG aus, um das Belegjournal für Bestellungen zu öffnen.
Wählen Sie in der Liste der Belege den Beleg aus, dessen Daten Sie zum Aktualisieren einer bestehenden Bestellung verwenden möchten.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Felder erkennen aus, um die Felder des ausgewählten Belegs zu erfassen.
Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Felder korrekt erfasst wurden und ob im Abschnitt Bemerkungen unten Warnungen oder Fehlermeldungen angezeigt werden. Wenn Informationen nicht stimmen oder fehlen, korrigieren Sie sie manuell. Wenn Sie beispielsweise nicht identifizierte Feldsuchtexte oder -werte manuell erfassen möchten, finden Sie hierzu weitere Informationen unter Felder in einem Beleg erfassen.
Gehen Sie zu [B]estellung / [E]mpfangsbestätigung und überprüfen Sie, ob der Buchstabe B in der Spalte Wert angezeigt wird. Wenn nicht, geben Sie den Wert manuell ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Vorlage > Vorlagenkarte aus, um die Vorlagenkarte zu öffnen.
Gehen Sie im Inforegister Einkaufsbestellungen zu Bestellung Reg. Schritt 1 und stellen Sie sicher, dass Bestellung aktualisieren oder Bestellung erstellen oder aktualisieren ausgewählt ist.
Hinweis
Wenn Bestellung erstellen oder aktualisieren ausgewählt ist, verwendet Document Capture den Wert Bestellnummer oder Kred.-Bestellnr., um automatisch zu ermitteln, ob eine neue Bestellung erstellt oder eine bestehende Bestellung aktualisiert werden soll.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Registrieren, um die entsprechende Bestellung zu aktualisieren.
Die bestehende Bestellung, die mit dem ausgewählten Beleg übereinstimmt, wird nun mit den Daten des ausgewählten Belegs aktualisiert.
So aktualisieren Sie eine Bestellung auf Basis eines Lieferscheins
Um eine bestehende Bestellung basierend auf einem Lieferschein zu aktualisieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.Wählen Sie den Code BESTELLUNG aus, um das Belegjournal für Bestellungen zu öffnen.
Wählen Sie in der Liste der Belege den Lieferschein aus, dessen Daten Sie zum Aktualisieren einer bestehenden Bestellung verwenden möchten.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Felder erkennen aus, um die Felder des ausgewählten Belegs zu erfassen.
Überprüfen Sie, ob alle erforderlichen Felder korrekt erfasst wurden und ob im Abschnitt Bemerkungen unten Warnungen oder Fehlermeldungen angezeigt werden. Wenn Informationen nicht stimmen oder fehlen, korrigieren Sie sie manuell. Wenn Sie beispielsweise nicht identifizierte Feldsuchtexte oder -werte manuell erfassen möchten, finden Sie hierzu weitere Informationen unter Felder in einem Beleg erfassen.
Gehen Sie zu [B]estellung / [E]mpfangsbestätigung und überprüfen Sie, ob der Buchstabe E in der Spalte Wert angezeigt wird. Wenn nicht, geben Sie den Wert manuell ein und drücken Sie dann die Eingabetaste.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Vorlage > Vorlagenkarte aus, um die Vorlagenkarte zu öffnen.
Gehen Sie im Inforegister Einkaufsbestellungen zu Empfangsbestätigung Reg. Schritt 1 und wählen Sie Aktualisiere Bestellempfangsbestätigung.
Optional: Wenn Sie die Empfangsbestätigung auch buchen möchten, gehen Sie im Inforegister Einkaufsbestellungen zu Empfangsbestätigung Reg. Schritt 2 und wählen Sie entweder Empfangsbestätigung buchen oder Empfangsbestätigung und Rechnung buchen.
Hinweis
Wenn Bestellung erstellen oder aktualisieren ausgewählt ist, verwendet Document Capture den Wert Bestellnummer oder Kred.-Bestellnr., um automatisch zu ermitteln, ob eine neue Bestellung erstellt oder eine bestehende Bestellung aktualisiert werden soll. Damit die Bestellnummer oder die Artikelnummer für den Zeilenabgleich verwendet werden kann, wählen Sie unter Zeilenabgleich im Feld Bestellnr. abgleichen und/oder Artikelnr. abgleichen entweder Ja - immer oder Ja - wenn vorhanden. Dadurch kann Document Capture die Bestellungen, die ggf. aktualisiert werden müssen, besser identifzieren.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Bestellabgleich.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Abgleich durchführen aus. Document Capture versucht anschließend, die übereinstimmenden Artikel zu finden und aktualisiert die Spalten Abgeglichene Menge und Abgeglichene Gesamtmenge.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Start > Registrieren, um die entsprechende Bestellung zu aktualisieren.
Hierdurch wird das Feld Menge akt. Lieferung der bestehenden Bestellung, die mit dem ausgewählten Beleg übereinstimmt, aktualisiert und die Rechnung gebucht, falls Sie dies in Schritt 9 ausgewählt haben.
Siehe auch
Grundlegende Konzepte in Document Capture
Mit Belegkategorien arbeiten