Bemerkungsarten und deren Wichtigkeit konfigurieren
Das Belegjournal von Continia Document Capture verfügt über einen Bereich, in dem verschiedene Bemerkungen zu dem ausgewählten Beleg angezeigt werden. Es gibt drei verschiedene Arten von Bemerkungen:
| Art der Bemerkung | Beschreibung |
|---|---|
| Informationen | Hiermit werden Sie normalerweise darüber informiert, dass ein bestimmter Prozess abgeschlossen wurde, ohne dass eine Aktion von Ihnen erforderlich war. Beispiele:
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| Warnung | Informiert Sie darüber, dass im Beleg möglicherweise eine manuelle Bearbeitung oder Anpassung erforderlich ist. Belege mit Bemerkungen dieser Art werden vom Stapelregistrierungsprozess ausgeschlossen. Beispiele:
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| Fehler | Weist darauf hin, dass der Beleg nicht registriert werden kann. Fehler werden im Bemerkungsbereich fett und in roter Schrift angezeigt. Beispiele:
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Konfigurierbare Bemerkungen
Viele der Bemerkungen, die im Belegjournal angezeigt werden, sind konfigurierbar und können folgendermaßen bearbeitet werden:
- Sie können die Bemerkungsart ändern.
- Bei Fehlerbemerkungen können Sie angeben, ob Belege mit diesem Fehler automatisch einem Benutzer zugewiesen werden sollen, der das Problem beheben kann.
Wenn eine Bemerkung konfigurierbar ist, wird in der Spalte Konfigurierbar der BemerkungJa angezeigt; andernfalls wird Nein angezeigt.
Änderungen an der Bemerkungskonfiguration können angewendet werden auf:
- Eine bestimmte Kreditorenvorlage. Dies ist auf der Belegkategorie-Karte möglich (oder direkt vom Belegjournal aus). Verwenden Sie hierzu die Anleitung unten.
- Alle Vorlagen im aktuellen Mandanten. Dies ist unter Benachrichtigungscenter Einrichtung möglich. Verwenden Sie hierzu die Anleitung unten.
Hinweis
Änderungen, die Sie mit Option 1 an einzelnen Vorlagen vorgenommen haben, überschreiben alle Bemerkungsänderungen, die Sie mit Option 2 auf alle Mandantenvorlagen angewendet haben.
So konfigurieren Sie Bemerkungen für bestimmte Vorlagen
Um Bemerkungen für eine bestimmte Kreditorenvorlage zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Belegkategorien ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.Wählen Sie die entsprechende Belegkategorie aus, beispielsweise EINKAUF, und wählen Sie dann in der Aktionsleiste Bearbeiten aus, um die Karte Belegkategorie zu öffnen.
Wählen Sie im Inforegister Vorlagen die entsprechende Vorlage in der Liste aus, und wählen Sie dann Bearbeiten aus, um die Vorlagenkarte zu öffnen.
Wählen Sie in der Aktionsleiste Zugehörig > Vorlage > Benachrichtigungscenter Einrichtung aus, um die Seite Benachrichtigungscenter Einrichtung für die ausgewählte Vorlage zu öffnen.
Konfigurieren Sie die Bemerkungen nach Bedarf in den entsprechenden Feldern:
Feld Beschreibung Benutzerdefinierte Bemerkungsart Ermöglicht Ihnen, den Bemerkungstyp zu ändern. Sie können den Schweregrad einer Bemerkung erhöhen, indem Sie ihn beispielsweise von Warnung zu Fehler ändern. Eine Herabstufung von Fehler auf Warnung ist normalerweise nicht möglich. Bei Fehler zuweisen Hiermit können Sie festlegen, dass ein Beleg automatisch einem bestimmten Benutzer zugewiesen wird, wenn die ausgewählte Bemerkung in einem Beleg angezeigt wird, um das Problem zu lösen. Das Feld ist nur für Fehler-Bemerkungen auswählbar. Benutzer ID zuweisen Hiermit können Sie die ID des Benutzers angeben, dem Belege mit der ausgewählten Bemerkung zugewiesen werden sollen. Das Feld kann nur bearbeitet werden, wenn Bei Fehler zuweisen ausgewählt wurde. Hinweis
Wenn Sie eine Bemerkung konfigurieren, wird der Text der gesamten Bemerkungszeile in der Einrichtung fett dargestellt, um die Änderung hervorzuheben, und in der Spalte Vorlagennr. wird die Nummer der Vorlage angezeigt, auf die die Änderung angewendet wird. Das Feld Vorlagennr. kann nicht bearbeitet werden kann. Es dient lediglich zu Informationszwecken.
Wählen Sie Schließen, wenn Sie fertig sind.
So konfigurieren Sie Bemerkungen für alle Vorlagen in einem Mandanten
Um Bemerkungen für alle Vorlagen im aktuellen Mandanten zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:
Wählen Sie das Symbol
, geben Sie Benachrichtigungscenter Einrichtung ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.Wählen Sie in der Aktionsleiste Liste bearbeiten aus.
Wählen Sie in der Bemerkungsliste die Bemerkung, die Sie konfigurieren möchten. Konfigurieren Sie sie dann mit einem der folgenden Felder nach Bedarf:
Feld Beschreibung Benutzerdefinierte Bemerkungsart Ermöglicht Ihnen, den Bemerkungstyp zu ändern. Sie können den Schweregrad einer Bemerkung erhöhen, indem Sie ihn beispielsweise von Warnung zu Fehler ändern. Eine Herabstufung von Fehler auf Warnung ist normalerweise nicht möglich. Bei Fehler zuweisen Hiermit können Sie festlegen, dass ein Beleg automatisch einem bestimmten Benutzer zugewiesen wird, wenn die ausgewählte Bemerkung in einem Beleg angezeigt wird, um das Problem zu lösen. Das Feld ist nur für Fehler-Bemerkungen auswählbar. Benutzer ID zuweisen Hiermit können Sie die ID des Benutzers angeben, dem Belege mit der ausgewählten Bemerkung zugewiesen werden sollen. Das Feld kann nur bearbeitet werden, wenn Bei Fehler zuweisen ausgewählt wurde. Wiederholen Sie Schritt 3 für alle weiteren Bemerkungen, die Sie konfigurieren möchten.
Tipp
Sie können Bemerkungen für alle Vorlagen auch konfigurieren, indem Sie die Seite Benachrichtigungscenter Einrichtung direkt aus einer Bemerkung aufrufen: Suchen Sie im Bemerkungsbereich des Belegjournals eine konfigurierbare Bemerkung, und wählen Sie Ja, um die Seite Benachrichtigungscenter Einrichtung zu öffnen. Wählen Sie dann Standard-Setup anzeigen in der Aktionsleiste, um die allgemeine Einrichtungsseite zu öffnen. Alle Änderungen, die Sie hier vornehmen, werden dann auf alle Vorlagen im aktuellen Mandanten angewendet.