Vorlagenfelder verwalten
In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Vorlagenfelder hinzufügen und entfernen, sodass Sie jeweils mehr oder weniger Informationen aus Ihren Dokumenten erfassen können.
Hinweis
Änderungen, die Sie mit diesen Anweisungen vornehmen, wirken Sie sich nur auf die dem aktuellen Beleg zugewiesene Vorlage aus. Wenn Sie in allen oder den meisten Belegen weitere Felder erfassen oder entfernen möchten, sollten Sie die Mastervorlage bearbeiten. Auf diese Weise enthalten neu erstellte Vorlagen Ihre Änderungen automatisch. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Vorlagen arbeiten).
So fügen Sie Vorlagenfelder hinzu
Durch Hinzufügen eines der in der Standardkonfiguration enthaltenen Felder oder durch Erstellen eines benutzerdefinierten Felds können Sie mehr Informationen erfassen als mit den Standardvorlagen.
So fügen Sie ein Feld aus der Standardkonfiguration hinzu:
Suchen Sie
nach Belegkategorien und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.Klicken Sie auf den Code der entsprechenden Belegkategorie, in diesem Fall EINKAUF, um das Belegjournal zu öffnen.
Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Vorlage > Vorlagenfeld hinzufügen, um die Vorlagenfelder zu öffnen.
Wählen Sie in der Liste unter Feldname das Feld aus, das Sie der Vorlage hinzufügen möchten.
Die Liste der Vorlagenfelder wird geschlossen und das ausgewählte Feld wird zur Liste der Vorlagenfelder im Bereich mit den Belegfeldern (unter Belegkopf) hinzugefügt.
Wenn Sie ein Feld benötigen, das nicht in der Standardkonfiguration enthalten ist, können Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Neue Vorlagenfelder einrichten.
Tipp
Wenn das Feld, für das Sie einen Wert erfassen möchten, in den Abschnitten Belegkopf oder Zeilen nicht verfügbar ist, können Sie es hinzufügen, indem Sie den gewünschten Wert in der Dokumentenvorschau auswählen.
- Wählen Sie ein beliebiges Kopf- oder Zeilenfeld aus. Kopffelder können aus der Dokumentenkarte oder dem Belegjournal ausgewählt werden, während Zeilenfelder nur aus der Dokumentenkarte ausgewählt werden können.
- Drücken Sie Strg und wählen Sie den gewünschten Wert in der Dokumentenvorschau aus, um den Vorlagenfeld-Einrichtungsassistenten zu öffnen. Beachten Sie, dass Werte mit Strg und der linken Maustaste und Suchtexte mit Strg und der rechten Maustaste erkannt werden müssen.
- Klicken Sie auf Weiter > Vorlagenfeld, um die Vorlagenfeldliste zu öffnen und ein vorhandenes Feld aus der Mastervorlage auszuwählen, oder auf Weiter > Neu erstellen, um ein benutzerdefiniertes Feld zu erstellen.
- Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf Beenden, um zur Dokumentenkarte zurückzukehren.
So entfernen Sie Vorlagenfelder
Die meisten Felder können aus den Vorlagen entfernt werden.
- Suchen Sie nach Belegkategorien und wählen Sie dann den entsprechenden Link aus.
- Klicken Sie auf den Code der entsprechenden Belegkategorie, in diesem Fall EINKAUF, um das Belegjournal zu öffnen.
- Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Vorlage > Vorlagenfeld entfernen, um die Vorlagenfelder zu öffnen.
- Wählen Sie in der Liste unter Feldname das Feld aus, das Sie aus der Vorlage entfernen möchten.
- Sie werden in einem Dialogfeld gefragt, ob Sie das ausgewählte Feld aus der Vorlage entfernen möchten. Klicken Sie auf Ja.
Das Dialogfeld wird geschlossen und das ausgewählte Feld wird aus der Liste der Vorlagenfelder im Bereich mit den Belegfeldern (unter Belegkopf) entfernt.
Hinweis
Die Zeilenfelder Nr., Beschreibung, Menge, Einstandspreis und Zeilenbetrag sind für den KI-gestützten Zeilenerkennungsprozess von PDFs von entscheidender Bedeutung. Daher können diese Zeilenfelder nicht entfernt werden.
Informationen zum Thema
Kopffelder in einem Beleg erfassen
Zeilenfelder in einem Beleg erfassen (Zeilenerkennung)
Mit Papier- und PDF-Belegen arbeiten