Continia Banking-Berechtigungen
Um Continia Banking zu verwenden, weisen Sie jedem Benutzer einen oder mehrere Berechtigungssätze (auch Rollen genannt) zu. Diese Berechtigungssätze gewähren Zugriff auf Funktionen und ermöglichen Benutzern die Ausführung bestimmter Aufgaben. Continia bietet mehrere vordefinierte Berechtigungssätze, die jeweils für einen bestimmten Zweck konzipiert sind. Sie können bei Bedarf auch benutzerdefinierte Berechtigungssätze erstellen oder Benutzer zu einer Sicherheitsgruppe hinzufügen, die bereits die erforderlichen Berechtigungssätze enthält. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzern und Gruppen Berechtigungen zuweisen (Microsoft Learn-Artikel).
Hinweis
Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungssätze für Microsoft Dynamics 365 Business Central und für Continia zuweisen, um sicherzustellen, dass alle Funktionen ordnungsgemäß funktionieren.
Standardmäßige Continia-Berechtigungssätze
| Berechtigungssatz | Beschreibung |
|---|---|
| CSC ADMIN | Administratorzugriff auf Continia-Lösungen. |
| CSC APP SETUP | Berechtigungen zum Einrichten von Tabellen. Erforderlich zum Aktivieren von Continia-Produkten, einschließlich Continia Core. Wird hauptsächlich während der Installation oder beim Ändern von Abonnementvereinbarungen (z. B. Aktivieren oder Deaktivieren von Modulen) in Business Central Online verwendet. |
| CSC BASIC | Obligatorisch für alle Business Central-Benutzer, auch für diejenigen, die Continia Banking nicht direkt verwenden. Dieser Satz bietet grundlegende Berechtigungen für den Zugriff auf und die Ausführung von Objekten, die mit dem Standardcode von Business Central interagieren. |
Continia Banking-spezifische Berechtigungssätze
Hinweis
Im Rollencenter werden Ihnen nur die Kacheln und Aktivitäten angezeigt, für die Sie Zugriffsberechtigungen besitzen. Falls eine Kachel im Zusammenhang mit Continia Banking nicht sichtbar ist, überprüfen Sie, ob dem Benutzer die entsprechenden Berechtigungen zugewiesen wurden. Um zu überprüfen, welche Berechtigungssätze einem Benutzer zugewiesen sind, öffnen Sie die Benutzerkarte und überprüfen Sie den Abschnitt Benutzerberechtigungssätze.
Die folgenden Berechtigungssätze gelten für Continia Banking Version 27.0.0 oder höher. Diese ersetzen die Legacy-CTS-*-Berechtigungssätze, die in früheren Versionen verwendet wurden.
| Berechtigungssatz | Beschreibung |
|---|---|
| CTS CB BASE ADMIN | Vollständiger Administratorzugriff auf die Basisfunktionen von Continia Banking. |
| CTS CB BASE EDIT | Bearbeitungszugriff auf die Basisdaten und -einstellungen von Continia Banking. |
| CTS CB BASE READ | Nur-Lese-Zugriff auf die Basisdaten von Continia Banking. |
| CTS CB CSV ADMIN | Volle Kontrolle über CSV-Importprozesse, einschließlich Konfiguration. |
| CTS CB CSV EDIT | Bearbeiten und Verwalten importierter CSV-Dateien. |
| CTS CB CSV READ | Nur-Lese-Zugriff auf importierte CSV-Daten. |
| CTS CB EXPORT ADMIN | Volle Kontrolle über Bankexportprozesse. |
| CTS CB EXPORT EDIT | Bearbeiten und Verwalten von Bankexportdaten. |
| CTS CB EXPORT READ | Nur-Lese-Zugriff auf Bankexportdaten. |
| CTS CB EXPORT VERIFY | Bankkonto-Verifizierung aktivieren und verwalten. |
| CTS CB GLOBAL ADMIN | Gewährt globale Administratorrechte für Continia Banking. |
| CTS CB IMPORT ADMIN | Volle Kontrolle über Bankimportprozesse. |
| CTS CB IMPORT EDIT | Bearbeiten und Verwalten von Bankimportdaten. |
| CTS CB IMPORT READ | Nur-Lese-Zugriff auf Bankimportdaten. |
| CTS CB PSP ADMIN | Volle Kontrolle über die Prozesse für Zahlungsdienstleister (PSP). |
| CTS CB PSP EDIT | Bearbeiten und Verwalten von PSP-Importdaten. |
| CTS CB PSP READ | Nur-Lese-Zugriff auf PSP-Importdaten. |
| CTS CB SEC ADMIN | Volle Kontrolle über Zahlungsgenehmigungsworkflows und die Bankkonto-Verifizierung. |
| CTS CB SEC READ | Nur-Lese-Zugriff auf Zahlungsgenehmigungsworkflows. |
Legacy-Berechtigungssätze (für ältere Versionen)
Diese Berechtigungssätze gelten nur für frühere Versionen von Continia Banking (bis einschließlich Version 26.5.1) und werden hier zu Referenzzwecken beibehalten.
| Berechtigungssatz | Beschreibung |
|---|---|
| CTS-CB BASIC | Zugriff auf alle Continia Core-Funktionen und Banking-Aktivierungsstatus. |
| CSC APP SETUP | Wird zum Aktivieren von Continia-Produkten und Verwalten von Abonnements verwendet. |
| CTS-AW ADMIN | Volle Kontrolle über Zahlungsgenehmigungsworkflows. |
| CTS-CB ADMIN | Einrichtung und Konfiguration von Continia Banking. |
| CTS-CBCP ADMIN | Erstellen von CSV-Ports und Import von CSV-Dateien. |
| CTS-CBCP BASIC | Verwalten von und Arbeiten mit importierten CSV-Dateien. |
| CTS-CBPP ADMIN | Administratorrechte für PSP-Importprozesse. |
| CTS-CBPP BASIC | Grundlegender Zugriff auf die PSP-Importfunktion. |
| CTS-CBPP USER | Standardbenutzerzugriff auf PSP-Importdaten. |
| CTS-PE ADMIN | Volle Kontrolle über Banking Export-Prozesse. |
| CTS-PE BASIC | Nur-Lese-Zugriff auf Banking Export-Daten. |
| CTS-PE USER | Standardbenutzerzugriff auf Banking Export-Daten. |
| CTS-PI ADMIN | Administrative Kontrolle über Banking Import-Prozesse. |
| CTS-PI BASIC | Nur-Lese-Zugriff auf Banking Import-Daten. |
| CTS-PI USER | Standardbenutzerzugriff auf Banking Import-Daten. |
Beispiele für Berechtigungseinrichtungen
Die folgenden Beispiele zeigen, wie Sie Berechtigungssätze für gängige Benutzerrollen in Continia Banking kombinieren können. Diese Beispiele dienen nur zur Orientierung. Die erforderlichen Berechtigungssätze hängen von der Einrichtung, den Prozessen und den Sicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens ab.
Systemadministrator, Partner oder Berater
Benutzer, die für Einrichtung, Konfiguration und Wartung verantwortlich sind, benötigen in der Regel umfassenden Zugriff:
- CSC ADMIN
- CSC APP SETUP
- CTS CB GLOBAL ADMIN
oder, für eingeschränkteren Zugriff:
- CTS CB BASE ADMIN
- CTS CB BASE EDIT
- CTS CB BASE READ
Mitarbeiter, der mit Bankintegration und Einrichtung arbeitet
Benutzer, die Integrationen und Zahlungseinrichtungen konfigurieren, benötigen in der Regel:
- CSC BASIC
- CTS CB GLOBAL ADMIN
Buchhalter, der mit Buchungsblättern und Abstimmungen arbeitet
Benutzer, die mit Zlg.-Ausg. Buch.-Blättern und Bankkontenabstimmung arbeiten, benötigen in der Regel:
- CSC BASIC
- CTS CB BASE EDIT
- CTS CB EXPORT EDIT
- CTS CB IMPORT EDIT
- CTS CB CSV EDIT (beim Import von Dateien außerhalb der Standardformate)
- CTS CB PSP EDIT
Benutzer mit Lesezugriff (z. B. Controller oder Buchhalter)
Benutzer, die nur Daten überprüfen, benötigen normalerweise:
- CSC BASIC
- CTS CB BASE READ
- CTS CB CSV READ
- CTS CB EXPORT READ
- CTS CB IMPORT READ
- CTS CB PSP READ
Minimale Berechtigungssätze
Die folgenden Beispiele zeigen die minimalen Berechtigungssätze, die für allgemeine Aufgaben erforderlich sind:
- Zugriff auf Continia Banking (Standardzugriff)
- CSC BASIC
- CTS CB BASE READ
- Zahlungen an die Bank exportieren
- CSC BASIC
- CTS CB EXPORT EDIT
- Kontoauszüge importieren und abstimmen
- CSC BASIC
- CTS CB IMPORT EDIT