Zusammenführungsregeln automatisch anwenden
Sie können Zeilen automatisch oder manuell zusammenführen. Um eine Zusammenführungsregel automatisch anzuwenden, weisen Sie sie einer Suchregel zu. Die Suchregel identifiziert die Kontoauszugszeilen, die zusammengeführt werden sollen, und die Zusammenführungsregel legt fest, wie sie kombiniert werden.
Um Zeilen automatisch mithilfe von Zusammenführungsregeln zusammenzuführen, die mit Suchregeln verknüpft sind, müssen Sie Zusammenführungsregeln auf der Seite Banking Import Einrichtung aktivieren.
So wenden Sie eine Zusammenführungsregel automatisch an, indem Sie sie einer Suchregel zuweisen:
Suchen Sie () nach Suchregeln, und wählen Sie den zugehörigen Link aus.
Wählen Sie die entsprechende Regel aus, und wählen Sie im Feld Zusammenführungsregelcode die Regel aus, die Sie zuweisen möchten. Anweisungen zum Hinzufügen einer Zusammenführungsregel finden Sie unter Zusammenführungsregeln einrichten.
Führen Sie den automatischen Abgleich durch, um die Änderungen anzuwenden. Wenn beispielsweise in der Bankkontoabstimmung die Suchregel mit der verknüpften Zusammenführungsregel Kontoauszugszeilen gefunden hat, werden die Zeilen zusammengeführt und Informationen zur Zusammenführung hinzugefügt.
Navigieren Sie im Abschnitt Bankauszugspositionen zu der Zeile, die über eine Suchregel zugeordnet wurde, und klicken Sie in der Spalte Zusammengeführte Zeilen auf die Zahl, um die Details anzuzeigen.
Klicken Sie in der Spalte Status auf die zusammengeführte Zeile, um die Seite Prüfung des Zahlungsausgleichs zu öffnen. Auf dieser Seite finden Sie nun die Zuordnungsdetails mit Informationen zu den zusammengeführten Zeilen.
Informationen zum Thema
Einführung in Zusammenführungsregeln
Zusammenführungsregeln einrichten
Kontoauszugszeilen manuell zusammenführen
Zusammengeführte Zeilen wiederherstellen