Mit SEPA-Mandatsberichten und E-Mail-Zustellung arbeiten

  • 23.04.2026
  • 3 Minuten Lesedauer

Continia Banking bietet erweiterten Support für SEPA-Lastschriftmandate. Sie können einen benutzerdefinierten Bericht für Mandatsdokumente definieren, spezielle Layouts verwalten und Mandate direkt per E-Mail an Debitoren versenden.

Die im Mandatsbericht angezeigte Mandatsart hängt vom Feld Partnerart auf der Debitorenkarte ab:

  • Unternehmen – Aus dem Mandatsbericht geht hervor, dass es sich um ein B2B-Mandat handelt.
  • Person – Aus dem Mandatsbericht geht hervor, dass es sich um ein CORE-Mandat handelt.

Continia Banking bietet folgende Layouts für die Mandatsausgabe an:

  • E-Mail-Text-Layout – Definiert den Inhalt der E-Mail, die das Mandat übermittelt.
  • Layout des E-Mail-Anhangs – Definiert den Inhalt des Mandatsdokuments, das der E-Mail beigefügt ist.

So konfigurieren Sie das Layout eines Mandatsberichts

So verknüpfen Sie den Mandatsbericht für die Mandatsbearbeitung:

  1. Suchen Sie (Search) nach Berichtsauswahl - Banking und wählen Sie den entsprechenden Link aus.
  2. Gehen Sie zum Feld Verwendung und wählen Sie Banking SEPA Mandat aus, um den Bericht mit der Mandatsverarbeitung zu verknüpfen. Dieses Feld wird bei der Ersteinrichtung automatisch ausgefüllt.
  3. Prüfen Sie, ob der richtige Bericht und die richtigen Layouts zugewiesen sind.

So senden Sie ein Mandat per E-Mail

So senden Sie einem Debitor ein SEPA-Lastschriftmandat per E-Mail:

  1. Suchen Sie (Search) nach Debitoren und wählen Sie diese aus. Öffnen Sie anschließend die Karte des Debitors, an den Sie ein Mandat senden möchten.
  2. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Debitor > Lastschrift-Mandate.
  3. Klicken Sie auf der Seite Lastschrift-Mandate auf Senden.

Das Mandat wird an die E-Mail-Adresse gesendet, die auf der Debitorenkarte oder in den Dokumentlayouts-Einstellungen des Debitors hinterlegt ist.

Hinweis

Wenn auf der Debitorenkarte oder in den Dokumentlayouts-Einstellungen keine E-Mail-Adresse definiert ist, wird der Mandatsbericht als PDF-Datei heruntergeladen, anstatt per E-Mail versendet zu werden.

So überprüfen Sie die E-Mail-Historie und den Mandatsdatensatz

So überprüfen Sie gesendete Mandats-E-Mails und verfolgen sie zum zugehörigen Mandatsdatensatz zurück:

  1. Suchen Sie (Search) nach Gesendete E-Mails und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.
  2. Wählen Sie die E-Mail aus, die Sie überprüfen möchten.
  3. Klicken Sie in der Aktionsleiste auf Zeige Herkunft, um den E-Mail-Inhalt und einen Link zum zugehörigen Mandatsdatensatz anzuzeigen.

Tipp

Sowohl das E-Mail-Layout als auch das dem E-Mail-Anhang beigefügte Mandatsbericht-Layout basieren auf Word-Layouts. Sie können diese Layouts herunterladen und an Ihre Formatierungs- oder Branding-Anforderungen anpassen.