Web-Genehmigung einrichten
Belege können entweder über den Microsoft Dynamics 365 Business Central-Webclient oder das Continia Web Approval Portal genehmigt werden. Das Web Approval Portal basiert auf der standardmäßigen Genehmigungsfunktionalität von Business Central. Es handelt sich jedoch um einen separaten Service, auf den lizenzierte Benutzer von allen unterstützten Webbrowsern aus zugreifen können.
Das Web Approval Portal kann entweder von Continia (continiaonline.com) oder von Ihrem Unternehmen auf einem lokalen Server gehostet werden. Der Zugriff erfolgt in beiden Fällen über einen Webbrowser; der Unterschied besteht also nur beim Hosting. Welches Hosting für Sie in Frage kommt, hängt von Ihrer Business Central-Bereitstellung ab:
- Wenn Sie Business Central Online nutzen, können Sie nicht die lokal gehostete Version des Web Approval Portals verwenden; es kann nur die von Continia gehostete Version verwendet werden.
- Wenn Sie Business Central On-Premises verwenden, können Sie entweder die lokal gehostete Version oder die von Continia gehostete Version des Web Approval Portals verwenden.
Das bedeutet, dass es je nach Ihrer Gesamtkonfiguration leichte Unterschiede bei der Einrichtung des Web Approval Portals gibt. In den folgenden Anleitungen erfahren Sie, wie Sie Ihr Setup für das Web Approval Portal konfigurieren.
Einrichtung für das Web Approval Portal konfigurieren
- Aktivieren Sie das Web Approval Portal Online und melden Sie sich mit Ihren Office 365-Anmeldeinformationen an, siehe Das Web Approval Portal aktivieren (Online).
- Aktivieren Sie das Web Approval Portal On-Premises und melden Sie sich mit Ihren Office 365-Anmeldeinformationen an, siehe Das Web Approval Portal aktivieren (On-Premises).
- Konfigurieren Sie Benutzer für das Web Approval Portal und legen Sie fest, ob diese Buchungszeilen bearbeiten und nach welchen Dokumenten sie suchen können, siehe Benutzer für das Web Approval Portal konfigurieren.
- Auswählen der Felder, die zusätzlich zu den Pflichtfeldern angezeigt werden sollen, und Aktivieren Ihrer eigenen benutzerdefinierten Felder im Web Approval Portal, siehe Anpassen des Web Approval Portals.
- Genehmigungen über das Web Approval Portal verarbeiten, siehe Continia Web Approval Portal.