Opsætning af Opgavekøposter

Dette afsnit guider dig gennem processen med at opsætte opgavekøposter, som kan anvendes i forbindelse med opkrævningssystemerne til Collection Management.

Bemærk

For at køre opgavekøposterne skal du sikre dig, at opkrævningssystemet er aktiv og markeret med direkte kommunikation.

For opkrævningssystemerne Nets-BASIS og Nets-TOTAL kan kun et system være aktiveret for at kunne anvende opgavekøen CCM BS Import PMt. Batch Job.

Tilgængelige opgavekøposter

OpgavekøposterBeskrivelse
CCM __ Send Agree Batch JobUdlæser aftalemandater, der er initieret fra NAV/BC, med status Klar og overførselsstatus Skal overføres.
CCM __ Import Agree Batch JobIndlæser aftalemandater, der er oprettet ved opkrævningscentralen, og opretter / opdaterer aftaler, hvor der er fundet matchende kunder.
CCM __ Send Batch JobUdlæser opkrævninger / betalinger fra opkrævningskladden, som har status klar.
CCM __ Status Batch JobHenter statusbeskeder fra opkrævningscentralen og opdater igangværende opkrævninger / betalinger fra opkrævningskladden.
CCM __ Import Pmt. Batch JobIndlæser beskeder om gennemførte Opkrævninger / Betalinger / Tilbageførsler, og opdaterer tilhørende opkrævninger / betalinger fra opkrævningskladden.
CCM Post Coll. Jnl. Batch JobBogfører Opkrævninger / Betalinger / Tilbageførsler i opkrævningskladden markeret som Bogføring tilladt.

Oprettelse af opgavekøposter

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningssystemer, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Marker det ønskede Opkrævningssystem, hvor du vil oprette opgavekøposterne.
  3. Vælg funktionen Opgavekøposter fra båndet Naviger.
  4. Opgavekøposterne for det valgte opkrævningssystem oprettes nu og vises i listen.

Bemærk

Alle de oprettede poster vil være inaktive som standard, så der kan frit vælges mellem hvilke poster der ønskes aktiveret.

Tilpasning af opgavekøposter

Vi anbefaler at opsætte de enkelte opgavekøposter, så de passer til den individuelle virksomheds rutiner. Et eksempel på aftaleimport tilpasning kunne være følgende:

  • Starttidspunkt: klokken 07:00. Aftalegrundlaget vil være klar til bogholderen, når de skal håndtere dokumenter.
  • Antal minutter mellem aktiveringer: 120 minutter; Hvis opkrævningscentralen ikke var klar første gang, vil de sikkert være det anden gang.
  • Sluttidspunkt: klokken 09:00. Opkrævningscentralen danner i mange tilfælde kun aftalemandater én gang om dagen.