Abrechnungen einrichten
Erfahren Sie, wie Sie Abrechnungen in Microsoft Dynamics 365 Business Central aktivieren, deaktivieren und einrichten. Sie können dies auf der Seite Expense Management Einrichtung verwalten.
Abrechnungen aktivieren oder deaktivieren
Sie müssen die Funktion für Abrechnungen aktivieren, wenn sie bei der Ersteinrichtung von Continia Expense Management nicht aktiviert wurde. Wenn Ihr Unternehmen hingegen keine Abrechnungen verwenden möchte, können Sie diese Funktion vollständig deaktivieren.
So aktivieren oder deaktivieren Sie Abrechnungen:
- Suchen
Sie nach Expense Management Einrichtung und wählen Sie dann den zugehörigen Link. - Gehen Sie unter Allgemein in Anwendungsbereiche zu Abrechnung.
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Option:
Option Beschreibung Deaktiviert Expense-Benutzer können keine Abrechnungen erstellen oder einreichen. Die Schaltfläche Neue Abrechnung ist in der Expense App nicht sichtbar und die Registerkarte Abrechnung ist im Expense Portal nicht sichtbar. In Business Central sind alle mit Abrechnungen verbundenen Einstellungen nicht verfügbar. Optional Expense-Benutzer können Abrechnungen erstellen oder einreichen. Die Schaltfläche Neue Abrechnung wird in der Expense App angezeigt und die Registerkarte Abrechnung wird im Expense Portal zusammen mit den Schaltflächen und Registerkarten für normale Belege, Fahrstrecken und Pauschalen (sofern diese bereits aktiviert wurden) angezeigt. Notwendig Expense-Benutzer können nur Abrechnungen erstellen und einreichen, jedoch keine Belege, Fahrstrecken und Pauschalen. Die Schaltfläche Neue Abrechnung wird größer dargestellt, da nur diese Schaltfläche in der Expense App verfügbar ist, genauso wie die Registerkarte Abrechnung, die als einzige Registerkarte im Expense Portal verfügbar ist. Im Rollencenter ist nur der Stapel Abrechnungen verfügbar.
Sie haben jetzt Abrechnungen entsprechend Ihren Anforderungen aktiviert oder deaktiviert.
So konfigurieren Sie Abrechnungen
Nachdem Sie Abrechnungen aktiviert haben, können Sie einige der grundlegenden Einstellungen so konfigurieren, dass sie den Anforderungen Ihres Unternehmens entsprechen.
So konfigurieren Sie die Einstellungen für Abrechnungen:
Suchen
Sie nach Expense Management Einrichtung ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.Bearbeiten Sie unter Abrechnung die Einstellungen nach Bedarf:
Automatisch zur Genehmigung einreichen: Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, werden alle fehlerfreien Abrechnungen automatisch zur Genehmigung übermittelt.
Datum und Uhrzeit der Ab- und Rückreise aktivieren: Aktivieren Sie diese Einstellung, um die Felder Abreise Datum/Zeit und Rückreise Datum/Zeit für jede in der Expense-App und im Expense Portal erstellte Abrechnung anzuzeigen. Auf diese Weise können Expense-Benutzer Start- und Enddatum sowie -uhrzeit für alle Geschäftsreisen eingeben. Die beiden neuen Felder werden auch auf der Seite Konfigurierte Felder angezeigt. Sie heißen ER-DEPARTURE DT und ER-RETURN DATETIME. Um die Felder anzuzeigen oder zu bearbeiten, suchen Sie die Seite Konfigurierte Felder und öffnen Sie sie, und wählen Sie dann in der Aktionsleiste Start > Abrechnung.
Tipp
> Wenn es notwendig sein soll, dass Expense-Benutzer für jede Abrechnung Start- und Enddaten eingeben müssen, gehen Sie zu den einzelnen Feldern in der Liste und aktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen in der Spalte Notwendig.
Abrechnung Vorabgenehmigung: Verwenden Sie diese Option, um festzulegen, ob und wie Ihre Abrechnungen vorab genehmigt werden sollen. Wählen Sie Ihre bevorzugte Option:
Option Beschreibung Deaktiviert Für die Einreichung von Abrechnungen ist für Expense-Benutzer keine Vorabgenehmigung erforderlich. Optional Jedem Expense-Benutzer, der in der Expense App oder im Expense Portal eine Abrechnung erstellt, wird ein Dialogfeld mit der Frage angezeigt, ob für die Abrechnung eine Vorabgenehmigung erforderlich ist. Das Feld Betrag der Vorabgenehmigung (MW) wird in der App und im Portal angezeigt. Wenn derExpense-Benutzer im Dialogfeld Nein auswählt, ist für die Einreichung der Abrechnung keine Vorabgenehmigung erforderlich. Wenn der Benutzer Ja auswählt, muss er einen Vorabgenehmigungsbetrag eingeben und die Abrechnung zur Vorabgenehmigung einreichen, bevor weitere Änderungen vorgenommen werden können (nach Abschluss des Vorabgenehmigungsprozesses). Notwendig Expense-Benutzer müssen für jede Abrechnung einen vorab genehmigten Betrag eingeben. Wenn sie in der Expense App oder im Expense Portal eine Abrechnung erstellen, wird das Feld Betrag der Vorabgenehmigung (MW) als Pflichtfeld angezeigt, das Sie ausfüllen müssen, um die Abrechnung zur Vorabgenehmigung einzureichen. Bis zur vorläufigen Genehmigung der Abrechnung sind keine weiteren Änderungen mehr möglich.
Sie haben jetzt Abrechnungen konfiguriert.
Siehe auch
Weitere Informationen zu Abrechnungen finden Sie unter: